Die Katjes International GmbH & Co. KG hat im Juli 2011 eine Unternehmensanleihe (WKN: A1KRBM; ISIN: DE000A1KRBM2) mit einem Volumen von 30 Mio. Euro begeben. Mit der Anleihe, die mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Festzins von 7,125% pro Jahr ausgestattet ist, hat sich Katjes International insbesondere an Privatinvestoren, Vermögensverwalter und kleinere institutionelle Investoren gerichtet. Die Anleihe ist im Segment „mittelstandsmarkt“ der Börse Düsseldorf notiert.

Im März 2012 hat Katjes International die im Juli 2011 platzierte Unternehmensanleihe um 50% bzw. 15 Mio. Euro auf insgesamt 45 Mio. Euro aufgestockt. Das Angebot der Aufstockungstranche erfolgte prospektfrei im Rahmen einer Privatplatzierung und richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren. Der Ausgabekurs lag bei 103,5%, Handelsbeginn war am 15. März 2012. Bis zum 30. April 2012 wurde die Aufstockungstranche unter einer temporären separaten WKN/ISIN gehandelt und danach auf die WKN/ISIN (A1KRBM; DE000A1KRBM2) der Haupttranche umgestellt.

Weitere Informationen (wie z.B. aktuelle Kursdaten etc.) zu der Katjes International Anleihe 2011/2016 erhalten Sie u.a. auf der Webseite der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) im Bereich „mittelstandsmarkt“ bzw. unter www.dermittelstandsmarkt.de/anleihen.

Informationen zur Emittentin

Die Katjes International bündelt Beteiligungen der Katjes-Gruppe in Westeuropa, die jeweils über starke und etablierte Marken in ihren Heimatmärkten verfügen.

So verfügt die Katjes International im französischen Zuckerwarenmarkt über die Nummer 2-Marke und in Belgien über die Nummer 1-Marke. Dies ist insbesondere der Erfolg des Tochterunternehmens Lutti, an dem die Katjes International mit 100% beteiligt ist. Darüber hinaus ist Katjes International an dem niederländischen Lakritzhersteller Festivaldi mit 50%, an der belgischen Distributionsgesellschaft von Cloetta mit 85% sowie dem traditionsreichen Salbei-Bonbonhersteller Dallmann mit 100% beteiligt.

Durch die Kombination der Erfahrungen und bestehenden Geschäftsbeziehungen gemeinsam mit der Schwestergesellschaft Katjes Deutschland ist die Katjes International in der Lage, signifikante Synergieeffekte in Einkauf, Produktion und Vertrieb ihrer Beteiligungen zu generieren.

Darüber hinaus besitzt das Management-Team der Katjes International langjährige Erfahrung im Zuckerwarenmarkt und bei der Akquisition von Unternehmen in der Branche, um diese Akquisitionsstrategie nachhaltig umzusetzen und so die Mittel der Unternehmensanleihe gezielt einzusetzen.